A Iberdrola reabriu o mercado de títulos híbridos na Europa com uma emissão de 700 milhões de euros. O título emitido é perpétuo, mas tem opção de recompra em até 7 anos, e tem um cupão fixado em 4,871%.
A informação foi comunicada pela energética à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), que revela que esta emissão atingiu 3,4 mil milhões de euros, uma procura 4,8 vezes superior, e é composta por mais de 200 investidores internacionais, principalmente da Europa e do Reino Unido.
A operação refinancia os 700 milhões de euros emitidos em 2018, que serão recomprados em breve, mantendo o volume híbrido da empresa estável em 8,25 mil milhões de euros. Os recursos obtidos serão utilizados para refinanciar os mesmos ativos rotativos que foram incluídos na operação em 2018.
“A melhoria das taxas de juro e das margens de crédito desde o final do ano passado permitiu à Iberdrola beneficiar de melhores condições financeiras do que as disponíveis no segundo semestre de 2023, quando o ambiente de mercado era mais volátil”, explica a empresa em comunicado.
Participaram na colocação oito bancos internacionais: JP Morgan, Barclays, Crédit Agricole, BBVA, Natwest, Deutsche Bank, Caixabank e Royal Bank of Canada.
A Iberdrola foi o primeiro grupo espanhol a emitir títulos verdes em 2014 e é hoje o principal emissor privado de títulos verdes do mundo. O grupo tem atualmente quase 20 mil milhões de euros em obrigações verdes em circulação.
