A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) alcançou um acordo com determinados fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets (em conjunto com os fundos que gere), atualmente os únicos acionistas da Viesgo, para a aquisição do controlo sobre o negócio de energias renováveis da Viesgo”, anunciou a empresa, em comunicado enviado à CMVM, esta quarta-feira.
Nesta nota, a EDPR detalha que irá adquirir 100% do portfólio de 511 MW (EBITDA + Equivalência Patrimonial MW) de capacidade renovável instalada em Espanha (84%) e Portugal (16%).
Trata-se de um portefólio de elevada qualidade com um recurso eólico forte (29% de fator de utilização médio) e um perfil de baixo-risco, dos quais 87% da capacidade está regulada com uma idade média de 13 anos (cerca de 7 anos restantes de vida regulada). “O portefólio também conta com um atrativo potencial para futuras extensões/re-potenciação”, reforça ainda a empresa.
Para financiar esta operação, a EDP vai avançar com um aumento de capital de pouco mais de mil milhões de euros (1020 milhões de euros), correspondente à emissão de 309,1 milhões de novas ações, o equivalente a 8,45% do capital social da EDP.
“O montante a ser pago pela EDPR pelo negócio renovável da Viesgo corresponde a um Enterprise Value (EV) de 565 milhões de euros, representando um rácio de EV por MW líquido de 1,1 milhões de euros”, descreve ainda a elétrica, na nota ao regulador dos mercados.
