A empresa espanhola El Corte Inglés obteve luz-verde para transferir activos imobiliários para a sua nova unidade de negócio que irá integrar todas as áreas do grupo relacionadas com a actividade imobiliária, depois de refinanciar a sua dívida, avança o “El País”.
O grupo dos grandes armazéns fechou um acordo de refinanciamento de dois milhões de euros de dívida até 2025 com uma dúzia de bancos, com a possibilidade de prorrogar o acordo por mais um ano, segundo o jornal espanhol, que cita fontes financeiras.
O novo acordo prevê um empréstimo a longo prazo de 900 milhões de euros e uma linha de crédito de 1.100 milhões de euros. Os fundos obtidos pela empresa irão substituir o empréstimo sindicalizado (ou seja, que é disponibilizado por um grupo de credores e é estruturado e administrado por um ou vários bancos) de 2,05 mil milhões de euros assinado em Janeiro de 2018. O valor está 50 milhões abaixo do que havia sido acordado na altura.
O El Corte Inglés, liderado por Marta Álvarez, irá pagar menos de 1% de taxa de juros pelas duas tranches. A primeira parcela será de cerca de 0,85% ao ano, enquanto o custo da segunda rondará os 0,55%, escrevia o jornal “Expansión” a 20 de Janeiro. Além disso, os juros serão reduzidos para 0,6% e 0,3%, respectivamente, se a relação dívida/ebitda do grupo cair 1,5 vezes.
O Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, Goldman Sachs, Bank of America, Société Genérale, Crédit Agricole, JPMorgan, Unicredit e o BNP são os 12 bancos em causa. O grupo e os bancos esperam assinar o acordo rapidamente, uma vez que a intenção é que o El Corte Inglés possa dispor do novo financiamento antes do final do exercício de 2019, que termina no próximo dia 29 de Fevereiro.
O El Corte Inglés é uma das empresas com mais património imobiliário em Espanha, avaliado em 17 milhões de euros, nomeadamente centros comerciais. A nova empresa vai reunir os 93 centros comerciais em Espanha e Portugal, os 41 Hipercor e Supercor, terrenos e outros activos. À frente da nova unidade de negócio – El Corte Inglés Real State – estará Javier Catena, que se juntou ao grupo em Março de 2019.
