O BPI vai emitir 700 milhões de euros de dívida dia 6 de outubro, segundo o comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A emissão terá uma taxa de cupão indexada à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 95 pontos base. A dívida terá vencimento a outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro 2026.
“O Banco BPI, S.A. informa que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial (senior non-preferred 6NC5) , no montante de 700 000 000 de Euros com vencimento em outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro 2026, cujas condições foram hoje fixadas. A referida
emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A”, pode ler-se na nota.
O banco explica que esta operação tem como objetivo “reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)”.
No final de junho de 2021 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA de 19.8% e cumpria com o requisito intermédio de MREL estabelecido para 1 janeiro 2022, de 19.05%.
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