SIC conclui operação de subscrição e troca de obrigações e angaria 48 milhões de euros

A SIC concluiu duas ofertas públicas, de subscrição e troca de obrigações, tendo-se financiado em 48 milhões de euros, num total de 4.315 investidores, de acordo com um comunicado hoje divulgado pela Euronext.

Em causa estão obrigações nominativas e escriturais, “com valor nominal global inicial de até 30.000.000 euros, posteriormente aumentado para até 48.000.000 euros” compreendendo, uma oferta de subscrição e uma oferta de troca relativa a obrigações SIC 2021-2025, lê-se na mesma nota.

As obrigações, com valor nominal de 30 euros e um mínimo de subscrição de 1.500 euros, têm uma maturidade de quatro anos, com reembolso em 03 de julho de 2028 e uma taxa de juro nominal bruta de 5,95% ao ano.

A procura válida total durante o prazo da oferta foi de 54.213.870 euros, ou seja, 1,13 vezes acima do montante em oferta.

No caso da oferta de subscrição, esta totalizou 34.131.510 euros e a de troca 13.868.490 euros.

No total, houve 4.315 investidores a participar nestas operações.

A data de liquidação é 03 de julho e o objetivo foi o “refinanciamento da dívida” e o “alongamento da maturidade média” da mesma.