O BPI fez uma emissão de dívida sénior não preferencial no valor de 450 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2029, para reforçar os passivos elegíveis para o MREL, foi hoje comunicado ao mercado.
“O banco BPI informa que realizou uma emissão de dívida sénior não preferencial […] no montante de 450 milhões de euros”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O vencimento está agendado para novembro de 2029, com um reembolso opcional um ano antes.
A emissão, que vai ser integralmente subscrita pelo CaixaBank, destina-se a reforçar os passivos elegíveis para o MREL – ‘Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities’ (um requisito regulatório para bancos e outras instituições financeiras, que garante que as instituições têm capital e passivos suficientes para absorver perdas e serem recapitalizadas numa crise).
Esta emissão tem uma taxa de cupão variável, indexada à Euribor a seis meses, acrescida de um ‘spread’ de 0,70%.
A liquidação está prevista para 27 de novembro de 2025.
No final de setembro deste ano, o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA – ‘Risk Weighted Assets’ de 27,3%.
Após esta emissão, o rácio proforma em setembro de 2025 sobe para 29,5%.
