Dona da CUF pede 50 milhões de euros ao mercado
A José de Mello Saúde (dona das unidades de saúde privadas CUF), lançou uma nova emissões de obrigações nesta terça-feira, 12 de Novembro, através da qual pretende angariar entre 30 e 50 milhões de euros até ao final deste mês.
No comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores, a empresa justifica a operação com a «prossecução da sua estratégia financeira e foco na redução
de risco de refinanciamento, e tirando partido das condições actuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida». Trata-se de «uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de 10.000 e no montante nominal total mínimo de 30.000.000 e máximo de 50.000.000, com vencimento previsto para Janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável, previsivelmente a emitir até ao final de Novembro de 2019 (“Novas Obrigações”)», especifica.
A empresa liderada por Salvador de Mello diz ainda que esta oferta «é dirigida apenas a investidores qualificados, pressupõe um montante mínimo de subscrição correspondente a 100.000 por investidor e poderá ser liquidada em numerário e/ou em espécie», mediante «troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘José de Mello Saúde 2015/2021’, admitidas à negociação nos mercados regulamentado de Luxembourg e Euronext Lisbon, no montante global de 50.000.000 e com vencimento em 17 de Maio de 2021 (ISIN: PTJLLBOE0000), e pagamento do restante preço de subscrição em numerário caso as obrigações ‘José de Mello Saúde 2015/2021’ objecto de troca não perfaçam os 100.000 de investimento mínimo». Ou ainda «mediante subscrição de Novas Obrigações em numerário».
Os titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado «José de Mello Saúde 2015/2021» que as troquem por Novas Obrigações terão direito a receber, emcontrapartida, um prémio em numerário e os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia do período de juros em curso e a data de emissão e liquidação das Novas Obrigações, acrescenta.
O Banco Invest e o Haitong Bank são os intermediários da operação.
Além da CUF, recorde-se que a José de Mello Saúde é gestora, em regime de parceria público-privada (até 31 de maio de 2021), do Hospital Vila Franca de Xira. Também teve a seu cargo, durante dez anos, a PPP do Hospital de Braga, unidade que foi entregue à gestão pública a 1 de Setembro deste ano.