Qual o melhor banco para investir? Análise da DECO PROTESTE aponta a instituição líder em Portugal
No que toca a investimentos, nem sempre é prático trabalhar com vários intermediários financeiros diferentes. Ter depósitos a prazo num banco, investir em ações numa corretora online e fazer um PPR numa seguradora pode ser economicamente vantajoso mas não é certamente o mais prático. Nesse sentido, a DECO PROTESTE fez uma análise para determinar qual o “melhor banco para investir” ao intermediário que seja o melhor “supermercado” de produtos financeiros.
Segundo o economista Tiago Martins, a análise versou disponibilizar “uma visão global e encontrar o banco que garante o melhor compromisso entre custos, gama de produtos e satisfação dos clientes”.
Porquê ter um banco para investimento?
Apesar de ser bastante cómodo fazer investimentos pelo seu banco tradicional, onde tem conta à ordem, poupanças ou créditos, essa escolha pode custar caro: as taxas cobradas tanto em serviços bancários simples como em atividades de investimento são, regra geral, bastante superiores. As taxas de rentabilidade dos depósitos também costumam ser inferiores porque estes bancos não têm necessidades de liquidez e, portanto, não precisam de incentivar os clientes a efetuarem depósitos.
Além disso, a oferta de produtos de investimento é limitada, muitas vezes resume-se aos fundos e PPR do próprio banco, e corretagem em apenas alguns mercados.
Como pode verificar na nossa lista, os maiores bancos portugueses em quota de mercado ficaram todos fora do top 5 de melhores bancos para investir. São eles a Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, BPI, Santander e Novobanco.
Neste contexto, ter um segundo banco só para investimento, com custos baixos e uma oferta diversificada e competitiva é a melhor solução.
Indicadores em análise
Para realizar este estudo, começámos por recolher dados de 17 bancos nacionais, que têm, em conjunto, 95% da quota de mercado de ativos. Depois, excluímos os bancos que não têm uma oferta relevante em todas as categorias de serviços considerados na nossa análise: contas à ordem, depósitos a prazo, fundos de investimento e corretagem. Dessa filtragem, resultaram 11 candidatos ao título.
A avaliação foi posteriormente feita em duas dimensões em que atribuímos diferentes pesos a cada critério consoante a sua importância relativa. Por um lado, a competitividade da oferta, refletida nas taxas oferecidas, nos custos associados e na gama de produtos proporcionada ao consumidor. Por outro, a satisfação dos clientes, que resulta do inquérito anual sobre bancos e produtos bancários, realizado junto dos nossos subscritores. Esta vertente inclui ainda o número de reclamações recebidas, quer na nossa plataforma “Reclamar” quer no Banco de Portugal.
Best faz jus ao nome
Com a maior oferta de fundos de investimento, uma conta à ordem sem custos, clientes satisfeitos, e um preçário de corretagem competitivo. O Best destaca-se da concorrência com uma avaliação global de 85 pontos numa escala de 100. Em segundo lugar, também com pontuação elevada (80 pontos), surge o Banco Invest. Já a medalha de bronze vai para o Banco BiG, com 76 pontos.
Consulte o ranking:
1º Banco Best – 85
2º Banco Invest – 80
3º Banco BiG – 76
4º Banco Carregosa – 67
5º ActivoBank – 53
6º Caixa Geral de Depósitos – 43
7º Millennium BCP – 42
8º Banco BPI – 41
9º Santander – 41
10º Bankinter – 34
11º Novobanco – 28
Por item:
Contas à ordem
Cenário: Conta sem vencimento domiciliado, com um saldo médio de 1.000 euros e seis transferências interbancárias anuais via homebanking.
A conta à ordem é uma peça fulcral na relação dos clientes com os bancos, para receber e armazenar o dinheiro. No caso de um banco específico para investimento, que tenderá a ser um “segundo banco”, considerámos que o cliente apenas ocasionalmente vai querer retirar fundos, e, como tal, não precisa de cartões bancários nem de fazer muitas transferências.
O ActivoBank e o Banco Best, neste cenário, apresentam contas à ordem sem custos. Já o Banco BiG e o Banco Invest têm custos mensais quase insignificantes. Todos os outros apresentam custos francamente desproporcionados tendo em conta a simplicidade do serviço oferecido. Consulte o ranking:
1º ActivoBank – 0,00 €
2º Banco Best – 0,00 €
3º Banco BiG – 0,26 €
4º Banco Invest – 0,26 €
5º Banco Carregosa – 5,20 €
6º Caixa Geral de Depósitos – 5,46 €
7º Millennium bcp – 5,98 €
8º Novobanco – 6,14 €
9º Banco BPI – 6,15 €
10º Santander – 6,86 €
11º Bankinter – 7,19 €
Depósitos a prazo
Cenário: Taxas de depósitos a prazo a 12 meses, excluindo ofertas promocionais.
As taxas de juro do BCE têm subido de forma consistente nos últimos meses, mas as taxas de remuneração dos depósitos a prazo dos bancos portugueses não seguem essa tendência. Neste momento não recomendamos que coloque o seu dinheiro em depósitos a prazo visto não haver nenhum banco em Portugal a oferecer uma taxa de retorno atrativa. Em termos de produtos sem risco recomendamos os certificados de aforro.
Por essa razão, não demos muita importância a este fator, no entanto pode ter alguma relevância caso o investidor tenha alguma liquidez temporariamente parada e queira maximizar o seu rendimento. Neste parâmetro o Banco Invest é claramente o melhor do estudo, apresentando uma TANL (Taxa Anual Nominal Líquida) quase 3 vezes superior à do segundo classificado. Espreite o ranking da DECO PROTESTE:
1º Banco Invest – 0,90%
2º Banco BiG – 0,32%
3º Novobanco – 0,32%
4º ActivoBank – 0,29%
5º Millennium BCP – 0,18%
6º Caixa Geral de Depósitos – 0,11%
7º Banco Best – 0,07%
8º Santander – 0,01%
9º Banco BPI – 0,00%
10º Banco Carregosa – 0,00%
11º Bankinter – 0,00%
Fundos de investimento
Fizemos um inquérito aos intermediários financeiros sobre o número de fundos de investimento que disponibilizam aos clientes.
Os fundos de investimento são um dos instrumentos mais úteis para diversificar uma carteira de investimento, sobretudo para investidores ainda com pouco capital e/ou escassa experiência. Dado que os fundos não têm, em regra, comissões de subscrição e as comissões de gestão não são responsabilidade dos bancos, avaliámos a diversidade da oferta de fundos. Neste parâmetro, o Banco Best e o Banco BiG destacam-se, com cinco e três vezes mais o número de fundos médio disponibilizado pela concorrência.
A oferta de fundos de investimento é uma das principais razões pelas quais poderá preferir tornar-se cliente de um banco de investimento pelo que demos bastante importância a este critério e o Banco Best, a nossa Escolha Acertada, foi o claro vencedor.
Corretagem
Cenário: Carteira de 20 mil euros, transação média de 2000 euros, 20 transações por ano, 12 na bolsa nacional, e duas em cada uma das seguintes praças da Euronext (Amesterdão; Paris), EUA, Londres, Frankfurt.
As ações são o investimento a longo prazo por excelência, dado que oferecem o maior ganho potencial. Os ETF, que são negociados como ações, estão a tornar-se cada vez mais populares nos últimos anos. Baixos custos para negociar em bolsa são, portanto, uma característica essencial num banco de investimento.
O Banco Carregosa é o vencedor nesta categoria, seguindo-se os Bancos Invest e Best, com custos ligeiramente mais elevados no cenário considerado. Lembramos aos subscritores da PROTESTE INVESTE que podem ainda beneficiar de parcerias com os Bancos Carregosa e Invest para reduzir ainda mais os custos.
Inquérito de satisfação
Inquérito sobre a satisfação com bancos e produtos bancários, realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, tendo sido analisado um total de 15.519 respostas.
Um atendimento competente e eficaz é tão ou mais importante do que pequenas diferenças nos preçários. Ainda que não ser alvo de inúmeras “taxas e taxinhas” possa constituir, por si só, motivo de satisfação, os custos e as taxas contam apenas parte da história. É para captar essa dimensão que, todos os anos, a DECO PROTESTE leva a cabo um inquérito de satisfação aos seus associados. A conclusão é clara: os bancos online com estruturas low-cost estão mais bem classificados em relação à banca tradicional. O ActivoBank lidera com uma classificação de 8,6 numa escala de 1 a 10, seguido do Banco Invest, com 8,2 e do Banco BiG com 8,1.
Reclamações
Reclamações relativas a instituições bancárias recebidas, em 2022, na plataforma Reclamar.
Verificámos as reclamações que recebemos em 2022 na plataforma Reclamar, onde os consumidores podem apresentar os seus diferendos contra prestadores de serviço, bancos incluídos.
Naturalmente, não podemos ignorar que alguns bancos têm uma base de clientes menor, o que pode levar a um menor número de reclamações em valor absoluto, ainda que haja uma maior proporção de queixosos entre os clientes. Para acautelar esse efeito, ao calcular a pontuação, levámos em conta a quota de mercado de cada banco.
Os Bancos Carregosa e BiG destacam-se por não terem reclamações, mas podemos afirmar que os 10 primeiros bancos deste ranking têm uma avaliação positiva nesta matéria.