A revista PWM, publicação do Grupo Financial Times especializada em Private Banking distinguiu o BPI como ‘Melhor Private Banking da Europa’ no que se refere à digitalização da gestão da carteira dos Clientes (Best Private Bank for portfolio management technology – Europe).
Os ‘Wealth Tech Awards’ premeiam as entidades de Private Banking que se destacam pela excelência na sua estratégia de transformação digital e pela sua contínua inovação.
O painel de especialistas internacionais analisou mais de 50 entidades. No caso do BPI, foi valorizado o desenvolvimento da plataforma tecnológica ‘BPI GoBanking’, que assegura a disponibilidade e mobilidade dos assessores financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar através de uma experiência diferenciadora e partilhada com o cliente.
Entre as novas funcionalidades da plataforma inclui-se uma ferramenta digital de análise de carteiras e de wealth management, que permite ao Assessor Financeiro construir uma proposta de investimento adequada às necessidades e objetivos específicos de cada Cliente. A ferramenta também permite monitorizar a evolução dos investimentos na carteira do Cliente.
Até final de maio de 2020, o private banking do BPI registava um total de 7,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão dos clientes, sendo a maior unidade do setor em Portugal por ativos líquidos.
Sobre o processo de digitalização do banco, António Luna Vaz, diretor central do Private Banking do BPI, salientou, em comunicado, que o modelo de negócio “privilegia o investimento na transformação digital”, tendo como objetivo que “os clientes possam ter a melhor experiência possível, com acesso a todo o tipo de soluções financeiras – personalizadas e com flexibilidade na construção – através das plataformas digitais e, principalmente, do seu assessor financeiro, em qualquer momento e em qualquer lugar”.
Recorde-se que, em 2019, a revista PWM considerou o BPI como ‘Melhor Private Banking da Europa’ no que se refere à digitalização dos seus assessores financeiros (‘Best Private Bank for digitally empowering relationship managers – Europe’).
