9 anos depois. Playboy está em negociações para regressar ao mercado de ações

A Playboy Enterprises Inc., anunciou, esta quinta-feira, que acordou abrir o capital da empresa, avançando para tal com a fusão com a Mountain Crest Acquisition Corp., num negócio que avalia a dona da revista Playboy em 413 milhões de dólares (cerca de 352 milhões de euros), incluindo dívidas, avança a ‘Reuters’.

A fusão tornará a Playboy uma empresa de capital aberto nove anos depois de ter fechado o capital num negócio de 207 milhões de dólares liderado pelo falecido fundador, Hugh Hefner, e a empresa de private equity, Rizvi Traverse Management.

Este é o mais recente exemplo de uma empresa voltada para o consumidor que opta por abrir o capital através de uma fusão com uma ‘empresa de aquisição de propósito específico’ (SPAC), como são designadas, em vez de seguir o caminho de uma oferta pública inicial (OPA) tradicional.

Na concretização desta transação, a Mountain Crest venderá 50 milhões de dólares das suas ações ordinárias a investidores institucionais. Apesar deste anúncio, no dia hoje, as ações da Mountain Crest permaneceram em níveis estáveis.

Os analistas, estimam que o negócio seja fechado no primeiro trimestre de 2021, após o qual as ações da Mountain Crest passarão a ser negociadas na bolsa Nasdaq sob a designação “PLBY”.

Os atuais acionistas da Playboy manterão o controlo de 66% da empresa.

O presidente-executivo da Playboy, Ben Kohn, em entrevista, adiantou que a força da marca fornece a base para um negócio com fluxos de receita estáveis, prevendo que as vendas da empresa possam aumentar 68% este ano. O responsável adiantou ainda que a Mountain Crest, que arrecadou 50 milhões de dólares numa oferta pública inicial no arranque deste ano, se destacou por não ter garantias pendentes.

A empresa deu ainda nota de que planeia usar os recursos do negócio para expandir a sua atividade para o universo do bem-estar sexual e adquirir marcas e plataformas de consumo.