A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que realizou esta terça-feira uma emissão “Verde” de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 6 anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 5 anos, e um cupão de 3%, representando uma redução do custo de financiamento superior a 275 p.b. face à última emissão comparável. O spread fixado foi o mais baixo para uma emissão sénior preferencial da Caixa.
Esta emissão insere-se no plano definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities), reforçando a sua posição financeira e a resiliência do seu modelo de negócio. Esta emissão reflete também o reforço da capacidade da Caixa para apoiar o desenvolvimento económico através da concessão de crédito às empresas e às famílias.
A emissão terá um rating expectável de “A” pela S&P Global Ratings “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS, refletindo a robustez da instituição e a qualidade da emissão.
Esta é a terceira emissão “Verde” realizada pela Caixa. Os financiamentos elegíveis alocados à emissão, são relativos a operações de crédito habitação com a melhor eficiência energética, financiando habitações com certificado energético das classes A+ e A, contribuindo para a concretização do “Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050”, através da descarbonização no setor residencial e o aumento da eficiência energética dos edifícios.
Simultaneamente, são cumpridos os critérios de “contributo substancial” definidos pela Taxonomia da União Europeia para a mitigação das alterações climáticas. É também a quarta emissão com características ESG realizada pela Caixa no decurso dos últimos cinco anos, elevando para 1,8 mil milhões de euros o montante emitido, consolidando a sua posição enquanto entidade líder e de referência entre os bancos portugueses nesta tipologia de financiamento.
Desta forma, a Caixa prossegue a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, destacando-se o ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis. Caixa Geral de Depósitos, S.A. • Sede Social: Av. João XXI, 63 – 1000-300 Lisboa • Capital Social EUR 4.525.714.495 • CRCL e Contribuinte sob o n.º 500 960 046
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. No total, foram registadas 184 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 3,8 mil milhões de euros, pelo que a procura foi mais de 7 vezes superior à oferta disponível permitindo rever em baixa o spread da emissão face ao anúncio inicial.
Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se França (29%), Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux (12%) e Reino Unido e Irlanda (10%). Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 73% do total da emissão. A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 72% da alocação da emissão.
