A Mota-Engil concretizou hoje a emissão de obrigações 2025-2030, ligadas à sustentabilidade, com a procura a ultrapassar os 106 milhões de euros, acima do valor final de 95 milhões, foi hoje anunciado.
Esta operação contemplou duas ofertas públicas, uma de subscrição e outra de troca, sendo que o valor total inicial era de até 50 milhões de euros, mas foi aumentado para 95 milhões de euros.
Na oferta de subscrição foram emitidos 62 milhões de euros e na troca 33 milhões de euros, o que perfez um montante final de 95 milhões de euros, segundo avançou hoje Rita Albuquerque, ‘listing director’ Portugal da Euronext Lisbon, na apresentação de resultados, em Lisboa.
A maturidade das obrigações é de 5 anos, com reembolso em maio de 2030, e a taxa de juro fixa bruta é de 4,50%.
A oferta pública de troca dizia respeito às obrigações emitidas pela Mota-Engil em 02 de dezembro de 2021, com data de reembolso final em 02 de dezembro de 2026, com taxa de juro fixa bruta de 4,25% ao ano, sendo que era possível a substituição de dívida de muito curto prazo para dívida com reembolso em 2030.
O fim do prazo das ofertas foi dia 20 de maio, sendo que “a procura total foi crescente ao longo dos dias” e o montante inicial foi “superado no segundo dia do período”, explicou a responsável.
A emissão teve assim um rácio de procura 113% superior ao valor inicial da oferta de 50 milhões de euros, que foi depois aumentada, a 15 de maio, para 95 milhões.
No total participaram nesta emissão quase 5.000 investidores, 35% dos quais no intervalo entre 10 mil até 50 mil euros.
“Esta emissão foi um sucesso em toda a linha”, defendeu o administrador financeiro (CFO= da Mota-Engil, José Carlos Nogueira, também na apresentação de resultados.
Para o diretor financeiro, esta operação “cumpriu em toda a linha os objetivos, ajuda a acelerar o desígnio de ter fontes alternativas de financiamento”.
