A Volkswagen fixou em 75 mil milhões de euros o limite superior da avaliação para a fabricante de carros desportivos de luxo Porsche na sua oferta pública inicial (IPO), o que representa a segunda maior dispersão de capital em bolsa da Alemanha.
A construtora alemã irá colocar as ações preferenciais a um valor entre 76,50 e 82,50 euros por ação, resultando numa avaliação de 70 a 75 mil milhões de euros, revela a ‘Reuters’, sendo que a previsão é que a Volkswagen consiga encaixar até 9,4 mil milhões de euros para si.
Caso seja alcançado o valor dos 75 mil milhões de euros, esta será a será a terceira maior entrada em bolsa na Europa e a segunda maior da Alemanha, de acordo com os dados da Refinitiv.
As 911 milhões de ações da Porsche serão divididos em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias.
Os fundos soberanos do Catar, Abu Dhabi e Noruega, bem como a empresa de fundos mútuos T. Rowe Price, irão subscrever até 3,68 mil milhões de euros em ações preferenciais como investidores estratégicos, na extremidade superior da avaliação, disse a Volkswagen.
Ainda de acordo com a empresa, a Porsche SE irá financiar a aquisição das ações com uma emissão de dívida de até 7,9 mil milhões de euros.
