A CMS Portugal assessorou o Grupo Selena, holding polaca dedicada à produção e distribuição de produtos químicos para a construção, na aquisição do Grupo IGM, empresa de produção e distribuição de painéis sanduíche de alta qualidade.
A operação visa a entrada da Selena no mercado de produtos de isolamento térmico e o reforço da sua presença na Península Ibérica.
A transação assenta num contrato de compra e venda de ações condicional para a aquisição de 100% do capital do Grupo IGM, ficando a conclusão dependente do cumprimento de condições precedentes, nomeadamente a obtenção de luz verde da autoridade da concorrência portuguesa e um resultado favorável da due diligence, com foco nas áreas financeira e jurídica. O fecho do negócio será realizado por fases.
Com esta aquisição, o Grupo Selena irá alargar significativamente o seu portefólio de produtos e consolidar a sua posição nos mercados ibéricos. A operação enquadra-se na estratégia de crescimento do grupo, assente em fusões e aquisições — em particular no segmento do isolamento térmico — e acompanha uma tendência de desenvolvimento estrutural da indústria da construção, tanto em Portugal como a nível internacional.
A assessoria jurídica foi liderada por Francisco Xavier de Almeida, sócio da área de Corporate M&A da CMS Portugal, contando com o apoio de equipas das áreas de Corporate M&A, Imobiliário e Direito da Concorrência e da União Europeia. O consultor financeiro do Grupo Selena foi a Oaklins.
O Grupo IGM foi assessorado pela Cuatrecasas, com uma equipa liderada por Samantha Cyrne, sendo o apoio de management assegurado pela Origem.
Segundo Francisco Xavier de Almeida, sócio da área de Corporate M&A da CMS Portugal: “Este é mais um investimento em Portugal por parte de um grupo estrangeiro que temos o prazer de assessorar. Esta aquisição demonstra, mais uma vez, que o mercado português é atrativo para os investidores estrangeiros e que a CMS é o parceiro certo para estas transações.”
