O banco italiano UniCredit aumentou a sua participação direta no Commerzbank da Alemanha de 26,7% para 34,35%, um mês após o lançamento da oferta pública de aquisição (OPA), mas indiretamente já controla mais de 50% das ações.
Segundo documentos apresentados aos órgãos reguladores referentes aos resultados parciais da operação, noticiados hoje pela imprensa italiana, o banco já controla indiretamente mais de 50% das ações.
Além do aumento significativo na subscrição da oferta, que eleva a sua participação nas ações do Commerzbank para 34,35%, o UniCredit também aumentou a sua participação em derivados, que são liquidados exclusivamente em dinheiro e, portanto, não exigem a entrega de ações adicionais, no banco alemão, de 10,7% para 13,19%.
A participação em instrumentos financeiros, equivalente a 3,22% do capital, permaneceu inalterada, mas quando todos os instrumentos do Commerzbank são incluídos, o grupo liderado por Andrea Orcel detém agora uma participação potencial de 50,67% do capital do banco alemão, de acordo com a imprensa local.
O UniCredit apresentou uma oferta de 0,485 ações do banco italiano para cada ação do banco alemão, o que, segundo o Commerzbank, equivale a 31,07 euros por ação e, segundo o UniCredit, a 34,35 euros por ação. A transação deverá ser concluída em 16 de junho.
A troca voluntária de ações da UniCredit por todas as ações do Commerzbank, que agora custam cerca de 37 euros cada, avalia o banco alemão em aproximadamente 35 mil milhões de euros.
A UniCredit lançou a sua oferta pública de aquisição voluntária do banco alemão Commerzbank através de uma troca de ações, visando ultrapassar o limite de 30% de participação, mas afirmou que não pretende assumir o controlo, de acordo com um comunicado de imprensa do banco italiano.