O banco UniCredit passou a deter 47,65% do capital do Commerzbank, após concluir a oferta pública de aquisição (OPA) de ações que lhe permitiu reforçar a participação em 17,60%, superando “largamente as expectativas iniciais”, foi hoje anunciado.
Depois do encerramento do período inicial de aceitação da OPA de ações, somada à participação que detém diretamente, equivalente a 26,77%, e aos instrumentos financeiros que conferem o direito de solicitar a entrega física de uma participação de 3,22%, a posição total do UniCredit eleva-se a 47,59% do capital do Commerzbank, explicaram as entidades em comunicado.
“A participação de 47,59% corresponde a 49,65% dos direitos de voto do Commerzbank, uma vez que a percentagem atingirá esse nível assim que o Commerzbank proceder à amortização das ações próprias, operação que o banco se comprometeu a realizar”, precisou o comunicado.
Com a conclusão dos períodos de oferta pública de aquisição, o UniCredit assegura que “se dá mais um passo em frente na execução do investimento estratégico do UniCredit no Commerzbank”.
Já o UniCredit comunicou que “continuará a procurar um diálogo construtivo com todas as partes interessadas, ao mesmo tempo que prossegue com os trâmites regulamentares e de autorização necessários relacionados com o investimento”.
A operação enfrentou a oposição frontal do Governo de Berlim e da própria direção do Commerzbank.
A Agência Financeira da Alemanha (Finanzagentur des Bundes) – que gere a participação de 12% que o Estado alemão ainda detém no banco – considerou que a oferta não inclui um prémio adequado.
A OPA voluntária lançada pelo UniCredit consiste numa troca de 0,485 ações próprias por cada ação do banco alemão, o que avalia o Commerzbank em cerca de 35.000 milhões de euros.
Embora esta equação corresponda a cerca de 31,07 euros por ação, segundo o Commerzbank (e 34,35 euros, segundo o UniCredit), as ações da entidade alemã ultrapassavam, no início da semana, os 36,50 euros na Bolsa de Frankfurt.
