Maior negócio de luxo de todos os tempos dá ao grupo francês de luxo controlado pelo homem mais rico da Europa, Bernard Arnault, uma presença maior em joalharia, avança o Financial Times.
A licitante já estava convencida em aumentar a sua oferta de aquisição, antes ofereceu 14,5 mil milhões de dólares.
O acordo, o maior de todos os tempos no sector de luxo, ocorre um mês após a LVMH abordar a conhecida marca de anéis de noivado de diamante, sobre uma possível aquisição por 120 dólares por acção.
Na semana passada, o grupo francês aumentou a oferta para 130. O preço das acções da empresa fechou sexta-feira passada em Nova York a 125,51. Em Agosto, as acções estavam a ser negociadas perto de 80 dólares por acção. O preço de compra traduz-se em valor patrimonial de cerca de 16,2 mil milhões, ou 14,7 mil milhões, representando um prémio de cerca de 37% sobre os 98,55 dólares nos quais as acções da Tiffany fecharam no último dia de negociação antes que se tornasse pública a alteração. Incluirá cerca de 350 milhões de dólares em dívida líquida.
Arnault, que é presidente e director executivo da LVMH, disse ao FT estar “encantado” em receber uma empresa com “uma herança incomparável” no grupo. “Temos um imenso respeito e admiração pela Tiffany e pretendemos desenvolver essa jóia com a mesma dedicação e compromisso que aplicamos a cada uma de nossas Maisons. Teremos orgulho de ter a Tiffany ao lado das nossas marcas icónicas e esperamos garantir que a Tiffany continue a prosperar nos próximos séculos ”, acrescentou.
O presidente do conselho de administração da Tiffany, Roger Farah, disse que a transacção entregou um “preço atraente com certeza de valor” aos accionistas. A fama da Tiffany, fundada em 1837 e conhecida pela sua caixa azul, enquanto marca registada e cimentada pelo filme de 1961 Breakfast at Tiffany’s, protagonizado por Audrey Hepburn. Mas esse fascínio tem desaparecido nos últimos anos.
Vários consultores que trabalham com empresas de luxo questionaram a lógica por trás de um acordo, perguntando por que Arnault compraria um negócio que caiu da lista de marcas de primeira linha.
Para a LVMH, no entanto, a aquisição aprofunda a presença em joalharia, permitindo competir com empresas como a Richemont da Suíça em uma das categorias que mais crescem no sector de bens de luxo pessoais. A Tiffany, que tem uma presença considerável nos EUA e continua popular entre os consumidores asiáticos, participaria de um portefólio que inclui a Bulgari, a joalharia italiana, que Arnault adquiriu em 2011 por 5,2 mil milhões de dólares. A estabilidade das marcas da LVMH inclui Louis Vuitton, Dior e Sephora. A última grande compra da LVMH foi a Christian Dior, em 2017, tendo pago por esta operação 7 mil milhões de dólares.
Este ano até o final de Julho, a Tiffany registou receitas de 4,4 mil milhões de dólares, o que representa uma queda de quase 1% em relação ao ano anterior e uma receita líquida de 561 milhões de dólares, traduzindo-se num aumento de 13%. A empresa emprega mais de 14 mil fcolaboradores, de acordo com a Capital IQ.
