O Novo Banco emitiu dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, com maturidade em 09 de março de 2029, que gerou “forte interesse do mercado”, segundo anunciou hoje.
O banco “informa que realizou hoje uma nova emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 09 de março de 2029 e opção de reembolso antecipado pelo Banco a 09 de março de 2028 (3,5 anos)”, lê-se no comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo o comunicado, as obrigações “foram subscritas a 99,879%, com cupão fixo de 3,50% nos primeiros 3,5 anos, passando a variável (Euribor a 3 meses acrescido de uma margem de 100pb)”, sendo que o banco espera que o rating da emissão seja de Baa3 pela Moodys e BBB- pela Fitch.
“O banco anunciou ao início da manhã a intenção de efetuar uma emissão de uma obrigação sénior preferencial, com o forte interesse do mercado a gerar uma procura que atingiu um montante superior a 1,6 mil milhões de euros”, explica a instituição.
Esta emissão, cuja liquidação ocorrerá em 09 de setembro de 2024, “foi colocada junto de investidores institucionais internacionais despertando interesse de 80 investidores”, adianta o Novo Banco, com a alocação final a incluir investidores de França (31%), Reino Unido (28%), Nórdicos (14%), Ibéria (9%) e Itália (5%).
