Termina hoje o prolongamento da OPI da Greenvolt. Empresa já ultrapassou a meta dos 150 milhões de euros
A oferta pública inicial (OPI) da Greenvolt, do grupo Altri, foi prorrogada durante mais dois dias, terminando hoje o “book building” da operação. Inicialmente estava previsto que esta fase do processo terminasse na passada quinta-feira, mas para a empresa este prolongamento foi positivo já que permitiu a “realização de reuniões com investidores”.
“A Greenvolt, após consultar o BNP Paribas e o CaixaBank, S.A., enquanto coordenadores globais conjuntos, decidiu prolongar o período de roadshow e de book-building aplicável à oferta descrita no prospeto até ao dia 12 de julho de 2021 para permitir a realização de reuniões entre investidores e a administração da Greenvolt durante o mencionado roadshow”, explica a empresa liderada por Manso Neto, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Compensou mais ainda, porque a companhia do grupo Altri já ultrapassou o seu objetivo de angariar 150 milhões de euros junto de investidores institucionais para aumentar o seu capital e entrar em bolsa no próximo dia 15 de julho, momento a partir do qual tornar-se-á na quinta empresa de energia na bolsa portuguesa, a seguir à EDP, EDP Renováveis, Galp e REN.
A empresa de energias renováveis comunicou na passada sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a que foi alcançado “um volume de ordens de subscrição que supera o objeto da referida oferta (incluindo as designadas “Initial Offer Shares” e as “Option Shares”)”.
O objetivo da empresa foi, assim, alcançado três dias antes do prazo limite que a Greenvolt tinha estabelecido, 12 de julho.
Esta terça-feira serão anunciados os resultados da oferta, incluindo o montante total do aumento de capital e o preço das ações – que a Greenvolt estimou serem de 4,25 a cinco euros por título.
A empresa entrará efetivamente em bolsa a 15 de julho.
De acordo com a informação anteriormente comunicada ao mercado, a oferta visa gerar um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30,588,235 ações), destinada a investidores internacionais, ao qual acresce “uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11,200,000 ações)”.
O prospeto do IPO da subsidiária da Altri para as energias renováveis prevê ainda uma ‘over-allotment option’, também designada como ‘greenshoe option’, que dá aos investidores a possibilidade de compra de mais 15% das ações do que o previsto (cerca de 4,588,235 ações), no período de 30 dias após o início da Oferta.
Se a procura dos investidores cobrir este volume na totalidade, o valor da operação será de 149,499 milhões de euros (excluindo a parte reservada à V-Ridium).