CUF lança novas ofertas obrigacionistas para alargar maturidade da dívida
A CUF lançou hoje uma oferta de compra obrigacionista de, no máximo, até 50 milhões de euros e ainda uma operação de troca de títulos.
No comunicado enviado pelo grupo à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) pode ler-se que “a CUF, S.A. informa que procedeu hoje ao lançamento de duas ofertas particulares: (a) compra, até ao valor nominal global máximo de €50.000.000, de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” e (b) troca, até ao valor nominal global máximo equivalente ao menor de entre (i) o montante de capital em dívida das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”.
Deste montante é “deduzido do montante de capital em dívida das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” objeto de válidas ordens de aceitação da oferta particular de compra indicada em (a) e (ii) €20,000,000, montante que poderá ser discricionariamente aumentado pela CUF, S.A. até 18 de outubro de 2021 (inclusive), de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” por obrigações a emitir representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027” com aquele valor nominal global máximo”.
O grupo salienta que “estas ofertas particulares são dirigidas exclusivamente a investidores qualificados”.
As operações decorrem entre hoje e 21 de outubro de 2021.
No caso da oferta de compra, por cada obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”, o respetivo titular receberá como contrapartida o respetivo valor nominal, acrescido de um prémio de 4%, ao qual acresce ainda 0,5% caso a ordem de aceitação da oferta seja transmitida até 14 de outubro de 2021-
No caso da oferta de troca, por cada obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023”, o respetivo titular receberá como contrapartida uma obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027”.
O preço de subscrição de cada uma destas obrigações será determinado pelo mecanismo de bookbuilding. Cada titular de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2017/2023” que, no âmbito destas ofertas, venda as suas obrigações ou as troque por obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2019/2027” terá ainda direito a receber os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia do período de juros em curso e a data de liquidação das mencionadas ofertas.
O Banco Invest, S.A. e o Haitong Bank, S.A. atuam como Joint Lead Managers e Bookrunners nesta operação