BCP prestes a fechar emissão de dívida social ESG. Banco que angariar 500 milhões de euros

O BCP está prestes a fechar a emissão de dívida social e poderá conseguir uma taxa de juro na ordem dos 2%, segundo dados do cupão indicativo a que o Negócios teve acesso.

Esta é a primeira vez que o BCP entra neste tipo de operação, sendo a segunda instituição financeira portuguesa  no segmento ESG (ambiente, social e de governo corporativo).

Segundo o Negócios, “o banco liderado por Miguel Maya começou na segunda-feira a sondar os investidores para avaliar o apetite para uma emissão de obrigações sociais seniores. Após o roadshow, a colocação de títulos com 6,5 anos (e opção de call antecipada nos 5,5 anos) está a ser fechada na manhã desta quarta-feira. O cupão indicativo fica entre 215 e 220 pontos base acima do taxa midswap do euro com o mesmo prazo, que está nos -0,11%. O juro provisório aponta assim para os 2,04% a 2,09%”.

A emissão é de dívida social sénior e a expectativa é que o valor seja superior a 500 milhões de euros.