A Mota-Engil mais do que duplicou, de 50 para 110 milhões de euros, o valor máximo da emissão de dívida para investidores de retalho lançada este mês.
A decisão consta de uma adenda ao prospeto da oferta pública e admissão à negociação no Euronext Lisbon, divulgada hoje pela construtora à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
“A Mota-Engil decidiu, em 13 de maio de 2026, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2026-2031 para até 440.000 obrigações, com o consequente aumento do respetivo valor nominal global para até 110.000.000 de euros”, lê-se no comunicado.
As ofertas arrancaram em 06 de maio e decorrem até 19 de maio, abrangendo uma oferta pública de subscrição e uma oferta pública de troca, mantendo-se a taxa de juro fixa bruta de 4,60% ao ano e a data de reembolso em 22 de maio de 2031.
No prospeto inicial, divulgado em 24 de abril, a Mota-Engil explicava que a oferta de subscrição visava obter fundos para financiar a expansão internacional e prosseguir a estratégia de alongamento da maturidade da dívida.
Já a oferta de troca visa permitir à construtora substituir parte da dívida com vencimento em 2026 por dívida com reembolso em 2031.
