A EDP fixou hoje o preço de uma emissão de títulos de dívida verde no montante de 750 milhões de euros, com maturidade em março de 2033 e um cupão de 3,75%, anunciou a elétrica.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP indicou que a operação foi realizada através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España, e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.
Segundo a EDP, a rendibilidade associada à emissão ronda os 3,4%.
As receitas líquidas da emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos verdes elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP. Segundo a EDP, estes projetos estão “totalmente alinhados com a taxonomia Europeia”.
A operação contou como ‘joint-bookrunners’ – bancos coordenadores da emissão – com BBVA, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, HSBC, ING, Millennium bcp, Mizuho e Standard Chartered Bank AG.
