A Deloitte Legal TELLES assessorou a Vallis Capital Partners na aquisição, pela Anagama II, de mais de 90% do capital social e dos direitos de voto da Porcelanas da Costa Verde, S.A, incluindo a negociação dos acordos de investimento e parassocial.
Fundada em 1992, a Costa Verde é uma empresa portuguesa especializada no fabrico de porcelana para uso doméstico e profissional, com foco particular no canal hoteleiro e da restauração (HoReCa). Ao longo de mais de três décadas de atividade, consolidou uma posição de referência no setor, destacando-se pela qualidade dos produtos, inovação contínua, design e forte vocação exportadora.
Atualmente, a empresa emprega cerca de 320 colaboradores e está presente em mais de 50 geografias. Mais de dois terços do volume de negócios têm origem nos mercados externos. Em 2025, a Costa Verde registou um volume de negócios próximo dos 16 milhões de euros, traduzindo a consistência da sua estratégia comercial e a solidez da carteira de clientes internacionais.
No âmbito desta operação, a Deloitte Legal TELLES prestou assessoria jurídica em todas as fases do processo, incluindo a due diligence à empresa-alvo com emissão de red-flags, a preparação e negociação da documentação jurídica da transação e apoio na estruturação, negociação e celebração de um conjunto de contratos de financiamento, incluindo os respetivos pacotes de garantias, destinados à aquisição da sociedade e ao refinanciamento da dívida existente do grupo.
A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Mariana Ferreira Martins, sócia da área de Corporate, M&A & Private Equity, e contou com a participação de Maria Isabel Saunders e Tomás Soares Freire, associados da mesma área.
