A Deloitte Legal TELLES assessorou os acionistas da Seguramos na venda de 45% do capital social à MDS, operação que torna a MDS acionista maioritária da empresa e que é apontada como a maior transação de fusões e aquisições realizada por um corretor sediado em Portugal.
Com a concretização do negócio, a MDS passa a deter 50,1% do capital da Seguramos, após a aquisição das ações anteriormente detidas pelo Grupo PROEF e a realização de um aumento de capital na empresa. O acordo inclui ainda a assinatura de um acordo parassocial entre o Grupo MRGS e a MDS.
A operação representa um novo capítulo para o setor segurador nacional, ao juntar o corretor líder a um dos dez maiores corretores em volume de negócios. Com a integração da Seguramos, a MDS passa a gerir cerca de 600 milhões de euros em volume de prémios e receitas de aproximadamente 95 milhões de euros no mercado português.
Além disso, a transação permitirá duplicar a rede de agentes da MDS para cerca de mil profissionais e expandir a sua presença territorial, passando a contar com 49 escritórios em Portugal.
No âmbito da operação, a Deloitte Legal TELLES acompanhou os acionistas da Seguramos durante a fase de due diligence conduzida pelos assessores da compradora e na definição da estrutura da transação. Numa segunda fase, apoiou também a negociação do contrato de compra e venda das ações, bem como o aumento de capital que permitiu à MDS assumir o controlo da empresa.
A operação foi liderada por Cristina Ferreira, sócia da área de Corporate, Transacional e Private Equity, e por Miguel Torres, sócio da área Fiscal da Deloitte Legal TELLES, com o apoio de Maria José Aires Pereira e Flávia Sampaio.
De acordo com Cristina Ferreira, Sócia da área de Corporate, Transacional e Private Equity da
Deloitte Legal TELLES, “esta operação histórica para o setor da corretagem de seguros em Portugal reflete a vasta experiência da Deloitte Legal TELLES em transações de MCA de elevada complexidade. É com enorme satisfação que apoiamos a MDS nesta sua estratégia de crescimento, consolidação e reforço da sua liderança destacada no mercado nacional.”
