O BCP mandatou um sindicato bancário composto por quatro instituições bancárias para atuarem como ‘joint lead managers’ para uma “potencial emissão de títulos da dívida subordinada”, comunicou hoje a instituição ao mercado.
Numa nota divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP “informa que mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs Bank Europe SE, o JP Morgan e o Millennium BCP” para que atuem como “’joint lead managers’ no contexto de uma potencial emissão de títulos de dívida subordinada”.
De acordo com o noticiado hoje pela agência de informação financeira Bloomberg, que cita uma fonte ligada ao assunto sob anonimato, esta emissão será de 300 milhões de euros.
Esta emissão de títulos da dívida subordinada será feita “ao abrigo do seu ‘Euro Note Programme’”, denominada em euros, com taxa fixa e um prazo de 10 anos e seis meses, com “possibilidade de reembolso antecipado por parte do banco, uma vez decorridos cinco anos e seis meses”, refere o banco liderado por Miguel Maya.
O BCP pretende que a emissão da dívida subordinada preencha “os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2” e que, “dependendo das condições do mercado, o banco poderá decidir realizar a operação em breve”.
