A SpaceX prepara a entrada no mercado de dívida com uma emissão obrigacionista de até 20.000 milhões de dólares (cerca de 17.500 milhões de euros), após ter estreado em bolsa com a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre.
Segundo a agência Bloomberg, os bancos envolvidos na operação deverão iniciar na próxima semana uma ronda de contactos com investidores para preparar a emissão, embora o calendário e os termos da operação possam ainda sofrer alterações.
A emissão deverá beneficiar de uma classificação de grau de investimento, após a atribuição de notações na categoria ‘BBB’ pelas três principais agências de ‘rating’, o que permitirá à empresa aceder a financiamento em condições mais favoráveis.
A Moody’s e a Fitch atribuíram à dívida da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, as classificações ‘Baa1’ e ‘BBB+’, respetivamente, ambas três níveis acima do grau especulativo.
Já a S&P Global Ratings classificou a empresa com ‘BBB’, um nível abaixo das restantes duas.
De acordo com a Bloomberg, a SpaceX pretende utilizar os fundos obtidos para refinanciar um empréstimo de 20.000 milhões de dólares com vencimento em setembro de 2027.
Este empréstimo representa a maior parcela da dívida de longo prazo da empresa, que totalizava 29.100 milhões de dólares em março deste ano.
O Bank of America, o Citigroup, o JPMorgan Chase, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley serão responsáveis pela gestão da emissão.
As mesmas instituições integraram o grupo de bancos que concedeu o financiamento agora em processo de refinanciamento, segundo fontes citadas pela Bloomberg.
Na documentação apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), no âmbito da entrada em bolsa, a SpaceX revelou ter registado prejuízos de 4.276 milhões de dólares (cerca de 3.695 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais de oito vezes acima dos 528 milhões de dólares (456 milhões de euros) registados no mesmo período do ano anterior.
As receitas ascenderam a 4.694 milhões de dólares (cerca de 4.056 milhões de euros), o que representa um aumento homólogo de 15,4%.
