A norte-americana Prologis chegou a acordo com a administração da Segro para a aquisição da totalidade do capital da empresa britânica, numa operação avaliada em cerca de 18,8 mil milhões de dólares (aproximadamente 16,2 mil milhões de euros). A transação deverá criar uma das maiores plataformas globais de ativos logísticos e ampliar significativamente a presença da Prologis no mercado europeu.
A combinação das duas empresas permitirá à Prologis atingir cerca de 269 mil milhões de dólares em ativos sob gestão a nível global. Na Europa, a carteira operacional combinada deverá atingir 368 milhões de pés quadrados, o equivalente a cerca de 34,2 milhões de metros quadrados.
Com a integração da Segro, a área operacional europeia da Prologis aumentará 47%. A operação permitirá também juntar uma carteira de desenvolvimento de aproximadamente 13 milhões de pés quadrados e aumentar em 126% o banco de terrenos da Prologis na região.
O acordo prevê que os acionistas da Segro recebam 0,0920 novas ações da Prologis por cada ação detida. Os investidores poderão, em alternativa, optar por receber dinheiro relativamente a parte ou à totalidade da contrapartida em ações, ao abrigo de uma opção de pagamento em dinheiro com um montante máximo de aproximadamente 3,5 mil milhões de libras.
Na modalidade base desta alternativa, os acionistas receberão 258 pence em dinheiro e 0,0690 novas ações da Prologis por cada ação Segro. A componente em dinheiro será financiada através de uma linha de crédito a prazo, liquidez existente e outras fontes de financiamento disponíveis.
Os acionistas da Segro terão ainda direito a receber e manter os dividendos relativos a 2026, até um máximo de 10,14 pence por ação referentes ao dividendo intercalar e de 22,56 pence relativos ao dividendo final, que a empresa pretende pagar antes da conclusão da operação.
O conselho de administração da SEGRO aprovou por unanimidade os termos da operação e pretende recomendar aos acionistas que votem a favor da aquisição.
A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027, ficando dependente da aprovação dos acionistas da SEGRO, da validação judicial do processo, das autorizações regulatórias necessárias e do cumprimento das restantes condições habituais para o fecho da operação.
A transação não requer a aprovação dos acionistas da Prologis.
Como parte do acordo, a Prologis irá ainda solicitar uma cotação secundária das suas ações na Bolsa de Londres. A aprovação deste pedido constitui uma das condições para a conclusão da operação.
