Roche e Novartis cortam relações após ligação de mais de 20 anos. Participação com direito a voto valia quase 18 mil milhões
A Novartis anunciou esta quinta-feira que vai vender a sua participação com direito a voto de quase um terço na Roche de volta à sua rival por 17,93 mil milhões de euros (20,7 mil milhões de dólares), separando os dois concorrentes que estavam ligados pelo investimento por mais de duas décadas, segundo a ‘Reuters’.
O acordo liberta a Roche de laços de propriedade com um grande rival com poder de veto estratégico, embora tenha mantido um papel passivo diante dos poderosos acionistas da família Roche.
A transação fez com que as ações da Roche subissem 2,5% no início da sessão, atingindo uma alta recorde, enquanto as ações da Novartis subiram 0,3% às 10:22 GMT.
A Novartis concordou em vender 53,3 milhões de ações ao portador da Roche por 336,93 euros por ação, um preço que reflete a média ponderada por volume dos certificados de ações sem direito a voto da Roche nos 20 pregões até 2 de novembro, explicou a Novartis num comunicado.
Numa outra nota, a Roche revelou que irá usar dívidas para financiar aquilo a que chamou “desembaraço de dois concorrentes” e prevê reduzir o seu capital ao cancelar as ações compradas de novo para recuperar a total flexibilidade estratégica.
O envolvimento da Novartis começou em 2001, quando o investidor ativista suíço Martin Ebner, conhecido por ser responsável pela fusão que criou o gigante bancário UBS ofereceu a sua participação na Roche ao rival da cidade, frustrado com as propostas rejeitadas.
Nessa altura, Ebner tinha acumulado a participação na Roche para pressionar por mudanças estratégicas, mas encontrou oposição das famílias fundadoras que controlam o grupo.
Os acionistas da Roche vão votar sobre o plano numa assembleia geral extraordinária no dia26 de novembro.
O presidente-executivo da Novartis, Vas Narasimhan, disse que agora é o momento certo para monetizar o investimento.
“O anúncio de hoje é consistente com o nosso foco estratégico e pretendemos distribuir os recursos da transação de acordo com nossas prioridades de alocação de capital”, explicou.