BCP está no mercado a fazer emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros

O BCP está no mercado a fazer uma emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros, a primeira do tipo desde 2014, de acordo com a agência Bloomberg, que cita um porta-voz da instituição.

Segundo a agência, o preço inicial da taxa de juro foi de 180 pontos base acima da ‘mid-swap’ do euro, tendo descido para 160 pontos base, e a procura já superou os 1.100 milhões de euros.

De acordo com os termos finais da operação, o juro acabou por descer para 155 pontos base acima da ‘mid-swap’

Tendo em conta que a ‘mid-swap’ do euro ronda os 0,3%, o juro situar-se-á à volta dos 1,25%.

A emissão tem vencimento em fevereiro de 2027 e, de acordo com a Bloomberg, “está entre os títulos sénior de bancos com ‘rating’ [notação] mais baixo vendidos este ano”.

A última emissão do BCP realizou-se em setembro de 2019, uma operação sindicada de 450 milhões de euros de capital Tier 2 com taxa de 3,875%.